Slaati

"أرامكو" تبدأ إصدار صكوك دولية بالدولار

منذ 4 سنة03895
"أرامكو" تبدأ إصدار صكوك دولية بالدولار

مشاركة

الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن البدء في طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme)، وستحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق ، على أن يبدأ تاريخ الطرح من اليوم الاثنين الموافق 07/ 06/ 2021 ، وينتهي في تاريخ 17/ 06/ 2021 .

ويستهدف الإصدار المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول) .

وأعلنت أرامكو تعيين (الانماء للاستثمار) و(الراجحي المالية) و(بي إن بي باريبا) و(سيتي) و(بنك أبو ظبي الأول) و(جولدمان ساكس) و(إتش إس بي سي) و(جي بي مورجان) و(مورجان ستانلي) و(الأهلي المالية) و(رياض المالية) و(إس أم بي سي نيككو) و(ستاندرد تشارتر)، لإدارة الإصدار.

وأوضحت الشركة انها قد تقوم بالاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، وقد تقوم بالاسترداد المبكر بعد وقوع حدث تصفية (Dissolution Event)، وقد تقوم الشركة بالتصفية المبكرة – بحسب تقديرها - في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event)، وقد تقوم الشركة – بحسب تقديرها - بالتصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right).

وقد تقوم الشركة بالتصفية في حال وقوع هلاك كلي (Total Loss Event)، كما يكون خيار الاسترداد متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right)، وقد تقوم الشركة بالتصفية – بحسب تقديرها - في حال حدوث حق اختياري للتصفية (Optional Dissolution Right).

ويكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث ينتج عنه أحقية البيع لحملة الصكوك (Certificateholder Put Right)، وقد يكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right)، وسوف يتم تحديدها بحسب ظروف السوق .

ويخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

WhatsApp Image 2025-10-11 at 12.35.59 AM.jpeg
أكاديمية الهلال تنطلق رسميًا من الكويت  .. فيديو
الرياض
منذ 1 ساعة
0
1426
WhatsApp Image 2025-10-11 at 12.18.42 AM (1).jpeg
هيرنانديز يتألق بصناعة هدف في فوز فرنسا على أذربيجان
باريس
منذ 1 ساعة
0
1421
WhatsApp Image 2025-10-10 at 5.21.16 PM.jpeg
الأحمدي: الحليب ومنتجاته مصدر أساسي للكالسيوم و7 بدائل نباتية لمن لا يتحمله .. فيديو
الرياض
منذ 1 ساعة
0
1397
WhatsApp Image 2025-10-10 at 8.51.51 PM.jpeg
وقفة احتجاجية في طرابلس تطالب بمحاكمة عادلة لفضل شاكر
بيروت
منذ 1 ساعة
0
1419
WhatsApp Image 2025-10-10 at 9.12.03 PM (1).jpeg
في شهرها السابع.. عداءة تكمل سباق 10 كم وتدهش العالم
كاراكاس
منذ 2 ساعة
0
1425
إعلان
مساحة إعلانية